首頁 > 公司動態 > 平安基金2021成績單:權益中生代強勢崛起,資配能力持續領跑行業

平安基金2021成績單:權益中生代強勢崛起,資配能力持續領跑行業

時間:2022-01-17文章來源:平安基金管理有限公司【字體:

經歷了2020年公募基金歷史性超級大年之后,2021年市場整體演繹震蕩行情,分化成為主基調,但整體繼續實現炒股不如買基金。

據中國銀河證券基金研究中心統計,截至20211231日,今年以來混合基金的平均凈值增長率為9.71%,股票基金為8.18%,債券基金為4.97%。

從行業表現來看,2021年電力設備及新能源表現最好,全年漲幅達到50.41%,基礎化工、有色金屬、煤炭、鋼鐵的漲幅也超過40%。在A股市場結構性行情的大背景下,如何抓住黃金賽道考驗著每個基金管理人。(數據來源:wind,截至20211231日)

 

2021年,平安基金不斷夯實投研能力,豐富產品品類,業績穩步提升,向投資者交出一份值得信任的成績單:

 

l  權益基金方面

海通證券基金業績排行榜單顯示,平安策略先鋒在靈活混合型基金中近五年、三年、一年排名均是第11/101、1/115、1/128),平安新鑫先鋒A在靈活混合型基金中近三年排名第44/115)、近一年排名第55/128),平安轉型創新混合A在靈活策略混合型基金中近三年、一年排名前1%10/1502、9/1751),平安鼎越混合近三年排名前4%56/1502)、近一年排名前2%25/1751),平安鼎泰混合近一年排名前2%21/1751)。(注1

 

l  債券基金方面

平安中短債A、平安如意中短債A近一年分別在短債型基金中排名第33/301)、第66/301);平安季開鑫定開債A在純債債券型基金中排名1%13/1458,平安惠瀾純債A排名2%21/1458)。(注2

此外,根據銀河證券研究中心數據顯示,平安中證新能源汽車產業ETF在主題指數股票ETF基金中排名第11/95),平安中證500ETF在規模指數股票ETF基金中排名第77/113),平安養老2035A在養老目標日期FOF2035)基金中排名第11/13)。(注3


權益與固收業務:權益五只產品收益超50%,固收兩只產品收益超10%


2021年,平安基金權益固收業務雙輪驅動,各項業務穩中有進,投研基本盤不斷夯實,一大批中生代力量迅速崛起。

l  主動權益方面

海通證券數據顯示:截至1231日,平安策略先鋒混合、平安轉型創新A、平安鼎泰(LOF)、平安鼎越(LOF)、平安新鑫先鋒5只產品(不同份額合并計算)去年整體收益率超過50%。平安策略先鋒混合、平安轉型創新A、平安鼎泰(LOF)、平安鼎越(LOF)、平安新鑫先鋒A、平安智慧中國被海通證券評為三年期五星基金。平安策略先鋒混合、平安轉型創新A、平安鼎泰(LOF)、平安鼎越(LOF)、平安新鑫先鋒A、平安睿享文娛靈活配置A被銀河證券評為三年期五星基金,平安策略先鋒混合、平安新鑫先鋒A、平安睿享文娛靈活配置A被銀河證券評為五年期五星基金。(注4

 

l  固定收益方面

海通證券數據顯示:截至1231日,平安可轉債A、C,平安增利六個月定開債A、E、C份額2只產品(不同份額合并計算)收益率達到10%以上。平安惠利純債債券、平安雙債添益債券A被銀河證券評為三年期五星基金。(注5

此外,海通數據顯示,截至去年年底,平安雙債添益A、平安季開鑫三個月定開A、平安惠瀾純債A、平安季享裕定開A、平安中短債A以及平安如意中短債A等產品全年分別錄得9.98%、7.59%、7.2%、6.71%、6.53%、6.12%的收益率。海通數據顯示,均處于同類產品領先地位。(收益與排名數據來源:海通證券,20211231日)

 

目前,平安基金已經鍛造出一支"堅持以研究驅動投資為基礎"的投研團隊,覆蓋了價值、成長、均衡等主要的投資風格,投資能力突出,風格策略互補,在降低波動和回撤的同時,力爭獲取更多的收益。

 

指數和資產配置業務:新能車ETF近一年排名第1,FOF配置行業領先

 

l  指數產品方面

依托平安集團金融+科技戰略及綜合金融優勢,平安基金在指數產品的開發中通過對市場未來趨勢的預判進行提前布局,將科技創新基因深度融入ETF產品的研發、投資和運營中,形成產品線齊全、創新能力強、跟蹤誤差小的獨特優勢,助力業務在同質化趨勢加速的指數投資市場中突出重圍。

銀河證券數據顯示,截至2021年底,平安中證新能源汽車產業ETF近一年收益率高達46.45%、高居主題指數股票ETF基金的11/95)。此外,平安中證500ETF在規模指數股票ETF型基金中排名第77/113),平安深證300指數增強近三年在增強指數股票型基金中排名22/55)。(數據來源:銀河證券,20211231日)

 

l  資產配置方面

今年平安基金繼續夯實全局思維下大類資產的實戰投資管理能力,目前產品已經涵FOF、養老FOFMOM投資三大板塊,匯集國內公募基金研究專家、保險資金管理專家及海外養老金配置專家,打造出一支中西合璧、買方賣方交互融合的投研戰隊,遵循均衡配置、穩中求進原則,在投資過程中嚴控風險,力爭為投資者創造長期穩健的投資收益。

FOF為例,經過幾年發展,投資者對該類產品的接受度與日俱增,且在市場波動加劇的大背景下,FOF這類相對穩健的產品受到越來越多的機構和個人的青睞。

根據銀河證券數據顯示,截至20211231日,近一年平安盈豐積極配置三個月持有期混合AFOF)凈值增長率為3.71%,該基金自成立以來凈值增長率為55.34%,年化收益率24.45%,在混合型FOF中名列前茅。此外,2021年度,平安養老目標日期2035三年持有期混合(FOFA類凈值增長率為12.88%,在同類排名中位列第11/14)。(注6


平安基金表示,過去一年的業績得益于公司長期以來高度重視投研團隊的人才培養和體系化建設,通過投研一體化矩陣式管理體系,鼓勵基金經理以深度研究為基礎,深耕細分行業和企業基本面分析,充分挖掘優質企業的投資機遇,形成有個人風格的投研框架和投資能力圈,并在此基礎上通過高效的團隊協作,打造雁陣模式,力爭獲得長期穩健有競爭力的超額收益。

未來,公司將不負信任,繼續為廣大投資者提供優質的資產管理服務,創造更多價值回報。

 

1:數據來源:海通證券,截至20211231日。1、平安策略先鋒混合同類為靈活混合型;2、平安新鑫先鋒A同類為靈活混合型;3、平安轉型創新混合A同類為靈活策略混合型;4、平安鼎越混合同類為靈活策略混合型;5、平安鼎泰混合一年期同類為靈活策略混合型。

2:數據來源:海通證券,截至20211231日。1、平安中短債A、平安如意中短債A同類均為短債債券型;2、平安季開鑫定開債A、平安惠瀾純債A同類均為純債債券型。

3:數據來源:銀河證券,截至20211231日。1、平安中證新能源汽車產業ETF同類為主題指數股票ETF基金;2、平安中證500ETF同類為:規模指數股票ETF基金;3、平安養老2035A同類為養老目標日期FOF2035)(A類)

4:海通證券五星評級數據截至20211231日。1、平安策略先鋒混合同類為靈活混合型;2、平安新鑫先鋒A同類為靈活混合型;3、平安轉型創新混合A同類為靈活策略混合型;4、平安鼎越混合同類為靈活策略混合型;5、平安鼎泰混合同類均為靈活策略混合型;6、平安智慧中國同類為靈活策略混合型。銀河證券五星評級數據截至20211231日。1、平安策略先鋒混合同類為混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%);2、平安轉型創新A、平安鼎泰(LOF)、平安鼎越(LOF)、平安新鑫先鋒A、平安睿享文娛靈活配置A同類為:混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(股票上下限0-95%+基準股票比例30%-60%

5:銀河證券五星評級數據截至20211231日。1、平安惠利純債債券同類為債券基金-純債債券型基金-長期純債債券型基金;2、平安雙債添益債券A同類為債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(可投轉債)

6:收益數據與排名數據均來自銀河證券基金評價報告(日報FOF版),數據截至20211231日。平安盈豐積極配置三個月持有期混合A成立于20191227日。2021年度為202111-20211231日。

風險提示:基金有風險,投資需謹慎?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的"買者自負"原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式?;鸸芾砣撕凸蓶|實行業務隔離制度,股東并不直接參與基金財產的投資運作。材料中的信息均來源于公開資料,我公司對相關信息的完整性和準確性不做保證,相關分析意見基于對歷史數據的分析結果,相關意見和觀點未來可能發生變化,內容和意見僅供參考,不構成任何投資建議,我公司不就材料中的內容對最終操作建議做任何擔保。

 

欧美日日澡夜夜澡A片免费
  • <li id="ecaee"><option id="ecaee"></option></li>
  • <menu id="ecaee"><table id="ecaee"></table></menu>