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平安基金三季度成績單出爐:權益類基金近五年收益率排名行業第四 多只產品中長期業績表現持續穩定

時間:2022-10-12文章來源:【字體:

2022年前三季度國際局勢依舊復雜多變,國內經濟回暖趨勢曲折,A股市場震蕩波動加大,經歷了一波三折的走勢。截至930日,上證指數下跌16.9%,深證成指下跌27.45%,創業板指跌幅更是達到了31.11%。(數據來源:wind

 

市場賺錢難度加大、風格輪換頻繁,這對基金公司的主動管理能力提出了更高要求。在此背景下,平安基金秉持“長期投資”、“價值投資”理念,憑借著扎實的基本面研究與風控能力,為投資者實現了長期可持續的超額收益。根據海通證券數據顯示,截至2022930日,平安基金近五年權益類基金收益率達106.99%,排名第4位(4/108)、近十年權益類基金收益率達288.30%,排名第15位(15/68)。

 

銀河證券數據顯示,截至2022930日,平安基金旗下25只基金近一年業績排名居于同類前10%,22只基金獲評銀河證券三年期五星評級,6只摘得五年期五星基金,彰顯出平安基金在固收、權益、資產配置領域的投資管理能力。

 

權益與固收業務:權益中長期表現持續穩定,中短債穩中求進

 

受市場整體調整影響,前三季度權益基金普遍遭受了較大程度回調,但拉長時間周期來看,平安基金旗下的權益類產品中長期業績經受住了市場周期的考驗,取得較好的業績表現。

 

據銀河證券研究中心數據顯示,截至2022930日,在偏股型基金中,平安策略先鋒近兩年在同類中排名第位(2/135),近三年同類排名第位(2/123),近五年同類排名第1位(1/103);在靈活配置型基金中,平安轉型創新靈活配置混合A近兩年同類排名第4位(4/457)、近三年排名第2位(4/447)、近五年排名第位(2/297;平安新鑫先鋒混合A近兩年排名同類第15位(15/457),近三年排名第10位(10/447),近五年排名第27位(27/2971。

 

相比權益市場的跌宕起伏,固收基金的表現則相對穩健。據銀河證券數據研究中心數據顯示,截至2022930日,中短債基金方面,平安中短債A近一年同類排名第三位3/85),平安如意中短債A近兩年同類排名第三位3/72,近三年同類排名第二位(2/40;短債基金方面,平安短債A近兩年同類排名第77/53,近三年同類排名第9位(9/33);在普通債券基金中,平安增利六個月定期開放債券A近一年排名同類產品第位(3/3512。此外,在貨幣基金方面,平安交易型貨幣E近一年排名同類基金第一位(1/27),平安貨幣A近一年排名同類第二位(2/3043。

 

穩定的業績來自于高質量的投研團隊。近年來,平安基金構建投資和研究協同的矩陣式管理體系,以深度研究為基礎,深耕細分行業和企業基本面分析,力爭為投資者帶來穩健回報。憑借出色的投研表現,平安基金在三季度斬獲由《證券時報》頒發的2021年度明星基金獎“三年固定收益投資明星基金公司獎”。

 

資產配置與指數業務:多只產品業績排名同類前三 養老團隊錨定養老FOF領域

 

目前,平安基金資產配置業務涵蓋FOF、養老FOF、MOM等領域,管理規模和業績表現均在國內處于領先。

 

作為較早布局養老FOF的公募之一,平安基金無論在產品數量還是產品業績方面,均位居行業前列。隨著個人養老金制度落地,平安基金個人養老產品日漸擴容,目前已擁有4只養老目標日期FOF和一只養老目標風險FOF。根據銀河證券研究中心數據顯示, 截至930日,平安養老2035A近兩年業績在養老目標日期FOF2035)基金中排名第33/134。

 

近年來,平安基金專門成立了養老金投資團隊,負責養老金產品的投資管理。在團隊配置上,平安基金資產配置團隊擁有10FOF+MOM實戰經驗,核心成員平均從業年限超12年,資產管理規模超800億元。在投研方面,依托平安集團綜合金融平臺,平安基金養老投資團隊攜手平安人壽精算團隊及投資團隊,對大量不同年齡段人口的風險承受能力進行估算,設計出獨有的"風險資產下滑曲線",使得資產配置比例更精確,更好的為居民提供一站式養老解決方案。

 

此外,在指數業務方面,平安中證畜牧養殖ETF最近一年的市場震蕩中實現了收益,在主題指數股票ETF基金中排名第4位(4/207);平安中證新能源汽車產業ETF近兩年,同類排名第2位(2/975。

 

 

1:數據來源:中國銀河證券?中國基金業績周報表,時間截至2022930日。1、同類為混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%)(A類):平安策略先鋒混合;2、同類為混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(基準股票比例30%-60%)(A類):平安轉型創新靈活配置混合A;3、同類為混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(基準股票比例30%-60%)(非A類):平安新鑫先鋒混合C。

2:數據來源:中國銀河證券?中國基金業績周報表,時間截至2022930日。1、同類為債券基金-純債債券型基金-中短期純債債券型基金(A類):平安中短債A、平安如意中行短債;2、同類為債券基金-純債債券型基金-短期純債債券型基金(C):平安短債債券C;3、同類為債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(非A類):平安增利六個月定期開放債券E。

3:數據來源:中國銀河證券?中國基金業績周報表,時間截至2022930日。1、同類為:貨幣市場基金-場內價格交易型貨幣市場基金:平安交易型貨幣E;2、同類為貨幣市場基金-普通貨幣市場基金(A類):平安貨幣A。

4:數據來源:中國銀河證券?中國基金業績周報表,時間截至2022930日。同類為基金中基金(FOF)-養老目標日期FOF-養老目標日期FOF(2035)(A):平安養老目標日期2035三年持有期混合(FOF)(A)。

5:數據來源:中國銀河證券?中國基金業績周報表,時間截至2022930日。股票基金-股票ETF基金-主題指數股票ETF基金:平安中證畜牧養殖ETF,平安中證新能源汽車產業ETF。

 

基金有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

根據有關法律法規,平安基金管理有限公司做出如下風險揭示:

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例(開放式基金為百分之十,定期開放基金為百分之二十,中國證監會規定的特殊產品除外)時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸸芾砣撕凸蓶|實行業務隔離制度,股東并不直接參與基金財產的投資運作。投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。材料中的信息均來源于公開資料,我公司對相關信息的完整性和準確性不做保證,相關分析意見基于對歷史數據的分析結果,相關意見和觀點未來可能發生變化,內容和意見僅供參考,不構成任何投資建議,基金管理人不就材料中的內容對最終操作建議做任何擔保。

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